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职位描述
- 股权投资
- 固定收益
- 财富管理
- 保险
- 策略分析
- CFA
- 证券从业资格证
- 基金从业资格证
1. 服务于高净值个人客户，通过对客户财富管理需求的分析，为高净值客户提供全方位的全球
资产配置服务；
2. 通过投资沙龙、高端论坛、家族峰会、高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发；
3. 根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针
对性的做好客户的日常经营维护工作；
4. 国内外类固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、保险保障、家族信托、投资移民、游
学教育、海外生活等产品和服务的科学合理配置。
刘女士 半年前活跃
竞争力分析
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2、全国各地设有130多家分支机构，在香港、新加坡、美国、澳大利亚等地设有办事处
3、连续多年获得亚洲银行家大奖
4、主要致力于为海内外高净值/超高净值客户提供全球资产配资方案
详请登陆官网查看
工商信息
- 公司名称宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司
- 法定代表人唐宁
- 成立日期2011-03-02
- 企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
- 经营状态存续
- 注册资金5000万人民币
工作地址
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页面更新时间：2025-03-28
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