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职位详情

• 大连
• 5-10年
• 本科

• 理财
• 私人财富顾问
• 资产管理

岗位职责： 1、通过各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系； 2、服务超高净值客户和机构法人客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议； 3、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定kanzhun理财规划； 4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 任职资格： 1、本科及以上学历，工作经验5年以上，有销售类、财务资讯类工作经验优先； 2、有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源； 3、具有一定的金融专业知识，有强烈的加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力； 4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流boss畅； 5、持有理财、证券、基金、boss保险等资格证书者优先。