职位&公司对比

职位详情

• 上海
• 3-5年
• 大专

• 企业内部技术项目管理
• 管理相关专业
• 大数据项目管理经验
• 团队管理经验
• 可兼职

1. 客户需求分析：与客户进行深入沟通，全面了解其家庭状况、财务状况、健康状况、生活方式和养老期望等，以便为后续的规划提供准确的依据。 2. 制定养老规划方案：根据客户的具体情况，制定个性化的养老规划方案，涵盖财务规划boss、居住安排、医疗保健、休闲娱乐等多个方面，确保客户在退休后能有稳定的经济支持和舒适的生活。 3. 提供咨询与来自BOSS直聘建议：向客户提kanzhun供专业的养老规划咨询和建议，解答其在养老规划过程中遇到的各种问题，如养老保险产品选择、养老机构评估等。 4. 方案跟踪与调整：养老规划是一个持续的过程，规划师需要定期与客户沟通，了解客户的最新情况，对养老规划方案进行跟踪和评估，并根据实际情况进行及时调整和优化。 5. 宣传与销售：部分养老规划师还负责公司养老项目的宣传与销售，包括带客户参观养老社区、讲解项目优势、促成交易等。 6. 客户关系管理：维护老客户，促进加单和转介绍，确保客户满意度和忠诚度。