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职位详情

• 北京
• 1-3年
• 本科

• 银行
• 证券公司
• 互联网金融
• 对高净值客户销售
• 具有高净值客户资源/机构客户资源
• 证券从业资格/基金从业资格
• 具有金融理财/财富管理相关工作经验

工作职责（包括但不限于以下内容）: 1.认真学习并掌握平台金融产品特点及相关业务知识，定期接受投研培训。 2.及时、有效回答客户疑问，为客户提供解决方案或可行性建议。 3.利用在线平台和工具，根据客户的资产规模、投资目标、预期收益、投资期限和风险来自BOSS直聘承受能力等要求进行分析，向公司内部和外部的黑金客户及其他级别的高净值客户提供给专业的投资建议，并推荐合适的理财产品 4.紧跟市场趋势，定期为客户进行持仓回顾。通过调整基金、券直聘商理财等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 5.作为联系客户的主要接触点，持续提供有价值的服务，加深客户粘度、增强信任，提升客户满意度，从而促进客户AUM增长，完成该岗位的业绩要求； 6.遵守所有相关的法律法规和公司政策，确保服务的合规性； 任职要求： 1，大学本科及以上学历； 2，必须持有基金从业资格证书，有其他从业资格证书及财富管理相关能力证书优先考虑； 3，在零售、私人、商业、投资银行，互联网金融或基金公司等金融机构从事投资顾问、产品顾问、财务顾问或销售经理岗位2年以上经验； 4，具有较强的客户交流及应变技能，熟练掌握普通话； 5，对市场上主流投资品类、财富配置理念和市场趋势有一定的了解； 6，具有较强的责任心和团队精来自BOSS直聘神，工作细致，执行力、完成度高，具备一定的抗压能力；