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职位详情

• 北京
• 不限
• 本科

• 具有高净值客户资源/机构客户资源
• 证券从业资格/基金从业资格
• 具有极强的客户开发能力

工作职责: 1.负责高端客户服务及潜在客户开发，按照boss要求落实服务内容和服务频次； 2.依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，结合客户沙龙等营销手段，辅以投融资管理，为客户定制适合的资产配置方案； 3.依托公司相关部门（研究所、财富中心等）提供的咨询产品，结合交易相关产品或服务，为客户提供适当的“高端投研”咨询服务； 4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育； 5.完成上级领导交予的其他工作。 任职资格: 1.具备良好沟通协调、学习和表达能力 2.本科及以上学历；经济、金融类优先； 3.具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力； 4.有3年以上信托、私人银行理财经理、券商金融顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先； 5.具备从业资格：证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格，有期货从业、CFA、CFP、AFP、Ch直聘FP、RFP资格/证书的优先 6.具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神； 7.具备高端客户服务意识和理念，并对我司的公司文化以及高BOSS直聘客服务理念有较高的认同感，已在我司就职两年及以上的优先。