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职位详情

• 北京
• 3-5年
• 本科

• 资产配置
• 高净值客户
• C端销售

【岗位职责】 1. 运用财富规划理念，洞悉并捕BOSS直聘来自BOSS直聘捉投资和金融业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略； 2. 为客户提供专业全面、量身打造的投资及财富规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划 等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案； 3. 将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及财富规划方案专业建议，协助其完成申请流程； 4. 与客户保来自BOSS直聘持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率； 5. 全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业来自BOSS直聘绩目标； 6. 积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化； 7. 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合公司的标准和规程。