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职位详情

• 嘉兴
• 3-5年
• 本科

• 股权投资
• 固定收益
• 财富管理
• 保险
• 策略分析
• CFA
• 证券从业资格证
• 基金从业资格证

boss岗位职责： 1. 服务于高净值个人客户，通过对客户财富管理需求的分析，为高净值客户提供全方位的全球 资产配置服务； 2. 通过投资沙龙、高端论坛、来自BOSS直聘家族峰会、高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发； 3. 根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针 对性的做好客kanzhun户的日常经营维护工作； 4. 国内外类固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、保险保障、家族信托、投资移民、游 boss学教育、海外生活等产品和服务的科学合理配置。