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职位详情

• 上海
• 5-10年
• 硕士

• 战略咨询
• 管理咨询
• 客户经理
• 交付团队
• 金融
• 私募投资
• 咨询
• 结构化
• 项目管理

工作职责 通过全面了解客户需求、提供有针对性的建议、设计全面细致的财富解决方案和提供卓越的客户体验，管理和维护与客户的信任关系 为客户的整体资产负债表提供建议，包括资产配置、财务规划和其他相BOSS直聘关生活需求；与内部专家合作，在需要时为客户整合并提供跨学科专业信息 在蝴蝶兰咨询的所有业务范围内联系您的客户；通过基于目标的整体规划方法，确保提议的解决方案在短期、中期和长期内满足客户的需求和目标 严格遵守所有风控、监管政策和安全准则 根据顾问和客户的需求，对团队的工作进行优先排序、协调和分配，确保团队日常业务运作顺畅；在没有具体指示或规定程序的情况下，能正确决策，使团队专注于最重要的事项上 提供管理支持，领导关键直聘信息和文档方面的整合与规划，确保信息的高质量传输 就业务和团队阶段主题，主动、独立地与管理层沟通配合 开展业务分析以支持财富顾问的业务增长，在团队业务发展的制定和实施中发挥核心作用 能力要求 六年以上管理或金融服务工作经验 硕士以上学历；MkanzhunBA、CFA或CFP优先 专注于客户体来自BOSS直聘验，对待客户事务尽心尽boss责；高度注重细节，能够在短时间内自主完成多项任务和项目 拥有很强的组织能力，能在整个业务中做到纪律严明、组织有序 有对股票和固定收益市场以及另类投资（包括对冲基金、私募股权等）的经验 较强的领导能力和项目管理技能，较强的写作能力、报告能力、办公技能、时间管理能力、演讲能力、口头沟通能力和人际交往能力 能够理解蝴蝶兰咨询内部的各类业务及价值观，并对其有浓厚的兴趣